
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
MESSAGE DU PRESIDENT

Chers actionnaires,
Altarea entre désormais dans la dernière phase de préparation de l’acquisition de Primonial annoncée en juin dernier, qui permettra de créer un leader indépendant de l’investissement et du développement immobilier en Europe.
La croissance de notre Groupe sera soutenue à la fois par la dynamique du marché de la transformation urbaine, où Altarea occupe déjà une position de leader et par celle du marché de l’épargne immobilière, dont Primonial est l’un des plus importants et l’un des plus performants acteurs européens. Le profil opérationnel de notre Groupe alliera ainsi croissance et récurrence nous permettant de viser à horizon 2025 un potentiel de FFO part du Groupe entièrement dilué de 18 à 20 euros par action.
A plus court terme, notre Groupe se fixe pour objectif une croissance de son FFO part du Groupe de +10% en 2021 par rapport à 2020. Par ailleurs, il a été décidé de proposer à l’Assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2021, la distribution d’un dividende de 9,75 € par action au titre de l’exercice, y compris au profit des actions créées dans le cadre de l’augmentation de capital annoncée ce jour.
Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres du Groupe à hauteur d’environ 350 millions d’euros dans la perspective du financement de l’acquisition de Primonial. L’opération est d’ores et déjà couverte à hauteur de 83,6% par les engagements de souscription reçus des principaux actionnaires à la date d’approbation du Prospectus. Mon groupe familial s’est engagé à participer à hauteur d’environ 169 M€.
Plus que jamais, nous avons confiance dans les perspectives d’Altarea qui entame un nouveau cycle de croissance.
ALAIN TARAVELLA
PRÉSIDENT-FONDATEUR D'ALTAREA

Présentation de l'opération
Principales modalités
- Parité : 3 actions nouvelles pour 22 actions existantes
- Prix de souscription : 143,75 euros par action nouvelle, faisant apparaître une décote de 19,8% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit sur la base du cours de clôture de l'action au 16 novembre 2021, soit 184 euros
- Valeur théorique du droit préférentiel de souscription (« DPS ») : 4,83 euro
- Engagements de souscription reçus couvrant 83,6% des actions nouvelles émises, soit environ 292,6 M€
- Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 19 novembre 2021 au 30 novembre 2021 (inclus)
- Période de souscription : du 23 novembre 2021 au 2 décembre 2021 (inclus)
- Résultat de l’Augmentation de Capital : 8 décembre 2021 (après clôture de la bourse)
- Règlement-livraison et admission des actions nouvelles : 10 décembre 2021

L'augmentation de capital en vidéo
Documents utiles

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- Appelez le numéro vert mis à votre disposition :
- Contactez Caceis Corporate Trust si vous êtes actionnaires au nominatif pur
- Envoyez un email à investisseurs@altarea.com